Yole Group і ATREG сёння разглядаюць стан сусветнай паўправадніковай індустрыі на сённяшні дзень і абмяркоўваюць, як буйным гульцам трэба інвеставаць, каб абараніць свае ланцужкі паставак і магутнасць мікрасхем.
За апошнія пяць гадоў адбыліся значныя змены ў вытворчасці чыпаў, напрыклад, Intel страціла карону двум адносна новым канкурэнтам, Samsung і TSMC.Галоўны аналітык Intelligence П'ер Камбу меў магчымасць абмеркаваць бягучы стан сусветнай паўправадніковай прамысловасці і яе развіццё.
У шырокай дыскусіі яны ахапілі рынак і перспектывы яго росту, а таксама глабальную экасістэму і тое, як кампаніі могуць аптымізаваць пастаўкі.Асветлены аналіз апошніх інвестыцый у галіну і стратэгій вядучых галіновых гульцоў, а таксама абмеркаванне таго, як паўправадніковыя кампаніі ўмацоўваюць свае глабальныя ланцужкі паставак.
Глабальныя інвестыцыі
Агульны сусветны рынак паўправаднікоў вырас з 850 мільярдаў долараў ЗША ў 2021 годзе да 913 мільярдаў долараў ЗША ў 2022 годзе.
Злучаныя Штаты захоўваюць 41% долі рынку；
Тайвань і Кітай выраслі з 15% у 2021 годзе да 17% у 2022 годзе；
Паўднёвая Карэя знізілася з 17% у 2021 годзе да 13% у 2022 годзе；
Японія і Еўропа застаюцца без змен - 11% і 9% адпаведна；
Мацерыковы Кітай павялічваецца з 4% у 2021 годзе да 5% у 2022 годзе.
Рынак паўправадніковых прыбораў вырас з 555 мільярдаў долараў ЗША ў 2021 годзе да 573 мільярдаў долараў ЗША ў 2022 годзе.
Доля рынку ЗША вырасла з 51% у 2021 годзе да 53% у 2022 годзе;
Паўднёвая Карэя скарачаецца з 22% у 2021 годзе да 18% у 2022 годзе;
Доля Японіі на рынку павялічылася з 8% у 2021 годзе да 9% у 2022 годзе;
Рост мацерыковага Кітая з 5% у 2021 годзе да 6% у 2022 годзе;
Тайвань і Еўропа застаюцца нязменнымі на ўзроўні 5% і 9% адпаведна.
Тым не менш, рост долі рынку амерыканскіх кампаній па вытворчасці паўправадніковых прыбораў павольна зніжае дабаўленую вартасць, і сусветная дабаўленая вартасць знізіцца да 32% да 2022 г. Між тым, мацерыковы Кітай вызначыў планы росту ў памеры 143 мільярдаў долараў да 2025 г.
Закон аб чыпсах ЗША і ЕС
Закон ЗША аб мікрасхемах і навуцы, прыняты ў жніўні 2022 года, прадугледжвае выдзяленне 53 мільярдаў долараў спецыяльна для паўправаднікоў для стымулявання ўнутраных даследаванняў і вытворчасці.
Апошні Закон Еўрапейскага саюза (ЕС) CHIPS, за які прагаласавалі ў красавіку 2023 года, прадугледжвае фінансаванне ў памеры 47 мільярдаў долараў, што ў спалучэнні з размеркаваннем ЗША можа забяспечыць трансатлантычную праграму ў 100 мільярдаў долараў, 53/47% ЗША/ЕС.
За апошнія два гады вытворцы чыпаў па ўсім свеце рабілі рэкордныя аб'явы аб выдатных інвестыцыях, каб прыцягнуць фінансаванне CHIPS Act.Адносна новая амерыканская кампанія Wolfspeed абвясціла аб інвестыцыях у памеры 5 мільярдаў долараў у свой 200-міліметровы завод карбіду крэмнія (SiC) у цэнтры Масінамі каля Ютыкі, штат Нью-Ёрк, які пачне вытворчасць у красавіку 2022 года. Intel, TSMC, IBM, Samsung, Micron Technology і Texas Кампанія Instruments таксама прыступіла да таго, што ATREG апісвае як агрэсіўнае пашырэнне фабрыкі ў спробе атрымаць кавалак пірага фінансавання амерыканскіх фішак.
На амерыканскія кампаніі прыходзіцца 60% інвестыцый краіны ў паўправаднікі.
Прамыя замежныя інвестыцыі (DFI) складаюць астатняе, сказаў П'ер Камбу, галоўны аналітык Yole Intelligence.Інвестыцыі TSMC у памеры 40 мільярдаў долараў у будаўніцтва заводаў у Арызоне з'яўляюцца аднымі з самых важных, за імі ідуць Samsung (25 мільярдаў долараў), SK Hynix (15 мільярдаў долараў), NXP (2,6 мільярда долараў), Bosch (1,5 мільярда долараў) і X-Fab (200 мільёнаў долараў). .
Урад ЗША не мае намеру фінансаваць увесь праект, але прадаставіць грант, эквівалентны ад 5% да 15% капітальных выдаткаў кампаніі на праект, прычым фінансаванне не павінна перавышаць 35% кошту.Кампаніі таксама могуць падаць заяўку на падатковыя льготы для кампенсацыі 25% выдаткаў на будаўніцтва праекта.«На сённяшні дзень 20 штатаў ЗША ўклалі больш за 210 мільярдаў долараў прыватных інвестыцый з моманту падпісання Закона аб CHIPS», — адзначыў Ротрок.«У канцы лютага 2023 года адкрыецца першы конкурс на фінансаванне заяўкі на заяўку аб CHIPS Act для праектаў па будаўніцтве, пашырэнні або мадэрнізацыі камерцыйных аб'ектаў для вытворчасці перадавых паўправаднікоў сучаснага пакалення і паўправаднікоў са сталымі вузламі, у тым ліку ўваходных пласцін. вытворчасць і ўпаковачныя заводы».
«У ЕС Intel плануе пабудаваць фабрыку коштам 20 мільярдаў долараў у Магдэбургу, Германія, і цэх па ўпакоўцы і выпрабаванню коштам 5 мільярдаў долараў у Польшчы. Партнёрства паміж STMicroelectronics і GlobalFoundries прадугледжвае інвестыцыі ў 7 мільярдаў долараў у новую фабрыку ў Францыі. Акрамя таго, TSMC, Bosch, NXP і Infineon абмяркоўваюць партнёрства на 11 мільярдаў долараў».— дадаў Камбу.
IDM таксама інвесціруе ў Еўропу, а Infineon Technologies запусціла праект коштам 5 мільярдаў долараў у Дрэздэне, Германія.«На долю кампаній з ЕС прыходзіцца 15% заяўленых інвестыцый у ЕС. На DFI прыходзіцца 85%», — сказаў Камбу.
Разглядаючы заявы з Паўднёвай Карэі і Тайваня, Камбу прыйшоў да высновы, што ЗША атрымаюць 26% ад агульнага аб'ёму сусветных інвестыцый у паўправаднікі, а ЕС - 8%, адзначыўшы, што гэта дазваляе ЗША кантраляваць сваю ўласную ланцужок паставак, але не дасягае мэты ЕС кантраляваць 20% сусветных магутнасцей да 2030 года.
Час публікацыі: 9 ліпеня 2023 г